سال 1370 سرگرد "ملک" برای دستگیری "مفخم" جاعل بین المللی اقدام می کند اما او می گریزد و تا سال 1374 خبری از او در دست نیست. در سال 1374 گزارشی به این مضمون به اداره پلیس میرسد : "فیروز مفخم" قاچاقچی سابقه دار تحت نام مستعار "عزت ضیایی" عازم ایران است. حرفه او قاچاق طلا و جواهر اشیاء عتیقه و مواد مخدر است. "مفخم" سرکرده باند خطرناکی ست و هم اکنون تحت پیگرد قانونی می باشد. "ملک" و همکارانش خود را به فرودگاه میرسانند تا همچین فردی را با این نام دستگیر کنند اما فرد دستگیر شده در واقع "مفخم" نیست و آنها نمی توانند کاری از پیش ببرند و...